به گزارش سایت خبری پرسون، سال ۲۰۲۱ با یک روند صعودی شدید آغاز شد و ۲۰۲۲ را با سقوط شروع کردیم. اکنون که دارم این مقاله را می‌نویسم، با اینکه روند نزولی ابتدایِ ۲۰۲۲ بیشترِ سودهای به‌دست‌‌آمده را از بین برده است، اگر بخواهیم کمی تاریخی نگاه کنیم، نسبت به بازارهای نزولی قبلی که رکود بازار به‌مراتب وخیم‌تر بود، روی هم‌رفته سال بدی را پشت سر نگذاشته‌ایم؛ اگرچه اواخر سال کاممان را تلخ کرد.
حالا بیایید ببینیم که ارزهای معرفی‌شده در سال ۲۰۲۱ تاکنون چه عملکردی داشته‌اند.
با اینکه بازار ارزهای دیجیتال بعد از اوج‌گیری، در اواخر ۲۰۲۱ نزولی شد، تا یک ژانویه ۲۰۲۲ بیشتر ارزهای معرفی‌شده در سود بوده‌اند و برخی ارزها مانند دیسنترالند هم حدود ۱۰۰۰درصد سود داده‌اند که به‌خودیِ خود تمام ضرر ارزهای دیگر را جبران می‌کند.
نباید فراموش کرد که در بازار نزولی، حتی ۳۰درصد سود هم پیروزی است.
محتوای این مقاله به هیچ عنوان نباید به‌عنوان یک توصیه برای سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شود. طبق قاعده سرمایه‌گذاری، قبل از به‌خطرانداختن پول، خودتان وظیفه دارید به‌طور کامل تحقیق کنید و شرایط را بسنجید. من و وب‌سایت ارز دیجیتال هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال ضرر و زیان‌های احتمالی شما نداریم.
بعد از کار در معدن سخت‌ترین کار چیست؟ انتخاب ۱۰ ارز دیجیتال از میان بیش از ۱۶,۰۰۰ ارز دیجیتال؛ آن هم وقتی که صدها پروژه آینده‌دار در بین‌شان است.
سال گذشته پروژه‌های زیادی هزاران درصد رشد کردند و خیلی‌ها با ارسال پیام گله کردند که چرا آنها را معرفی نکرده بودم. در پاسخ می‌گویم که برایم راحت‌تر بود اگر ۱۰۰ ارز دیجیتال را معرفی می‌کردم که بالاخره چندتای آن بیش از هزار درصد رشد کند؛ اما قصد نداشتم چشم بسته غیب بگویم.
امسال هم مانند سال‌های پیش، فقط ۱۰ ارز دیجیتال را به‌عنوان گزینه‌های اصلی معرفی می‌کنم. در این مقاله هم سعی کرده‌ام همه طیف‌ها و دسته‌بندی‌های مختلف را در نظر بگیرم و ارزهای دیجیتال را نسبت به حوزه‌ای که در آن فعالیت می‌کنند و همچنین از بزرگ به کوچک معرفی کنم تا علاوه بر سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال بزرگ و مهم، بشود از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کوچک‌تر هم بهره برد.
هدف من در درجه اول این است که کم‌ترین ریسک را در نظر بگیرم و بعد به فکر پتانسیل رشد یک پروژه باشم.
فرض مقاله سال گذشته، در این مقاله هم برقرار است: فرض این است که ارزهای معرفی‌شده حداقل برای یک سال سرمایه‌گذاری شوند و تا پایان یک سال به فروش نرسند.
درباره مقدار سرمایه‌گذاری در هر ارز دیجیتال، هر چقدر از یک ارز دیجیتال بزرگ به‌سمت یک ارز دیجیتال کوچک می‌رویم، طبق قاعده کلی، پتانسیل رشد بیشتر می‌شود و ریسک افزایش می‌یابد. با درنظرگرفتن این حقیقت، تقریباً همه بزرگان سرمایه‌گذاری توصیه می‌کنند بیشتر سرمایه خود را روی ارزهای بزرگ سرمایه‌گذاری کنید و کمی هم به ارزهای دیجیتال کوچک اختصاص دهید.
به‌عنوان نمونه، من شخصاً بیش از ۷۰درصد از سرمایه‌ام را فقط روی بیت کوین و اتریوم سرمایه‌گذاری می‌کنم و ۳۰درصد را به بقیه اختصاص می‌دهم.
به‌سراغ اصل مطلب می‌رویم. ۱۰ ارز دیجیتال برتر برای خرید در سال ۲۰۲۲:
بیت کوین (BTC)
دوباره همان جمله‌ای که برای مقاله ۲۰۲۱ نوشتم: «نمی‌توان به سبد سرمایه‌گذاری‌ای که بیت کوین در آن وجود ندارد صفت «خوب» را نسبت داد.»
سلطه بیت کوین بر بازار ارزهای دیجیتال در طول سال ۲۰۲۱ وضعیت مناسبی نداشت و تا مرز ۳۷درصد هم کاهش پیدا کرد. ورود ارزهای دیجیتال جدیدتر و قدرت‌گرفتن اتریوم که در ادامه درباره آن توضیح می‌دهم، از علل اصلی کم‌شدن قدرت بیت کوین در بازار بود. با این حال، بیت کوین هنوز اولین است، برترین است و تراکنشی روی آن برگشت نخورده است. بیت کوین هنوز هم پادشاه است.
همچنان اصرار دارم که اگر قرار باشد فقط یک ارز دیجیتال را برای سرمایه‌گذاری بلندمدت انتخاب کنید، از نظر من آن ارز باید بیت کوین باشد.
اتریوم (ETH)
اگر سال گذشته ۰.۰۰۰۰۰۰۱ درصد درباره سرمایه‌گذاری روی اتریوم شک داشتم، امسال دیگر همین مقدار شک هم وجود ندارد؛ ملکه ارزهای دیجیتال (که شاید پادشاه شود!) هرگز انقدر قدرتمند نبوده است.
چند ماه آخر سال ۲۰۲۱ یک بحث در میان قدیمی‌های بازار ارزهای دیجیتال داغ بود: شاید اتریوم جای بیت کوین را بگیرد. اگرچه بیت کوین همیشه اول بوده است و از نظر بار روانی بازار نمی‌شود چنین اتفاقی را تصور کرد، اگر بخواهیم فقط به اعداد تکیه کنیم، اول‌شدن اتریوم اصلاً بعید نیست. سلطه اتریوم در بازار از ۱۱درصد در اوایل ۲۰۲۱ به بیش از ۲۰درصد در زمان نگارش این مقاله رسیده است.
همان طور که در مقاله «مرور سال ۲۰۲۱ از نگاه ارزدیجیتال» نوشتم، امسال دیدیم که اتریوم واقعاً کار می‌کند. امسال از دیفای وام گرفتیم، در صرافی‌های غیرمتمرکز تبادل کردیم و دیدیم که بدون بانک متمرکز هم می‌شود امور مالی را انجام داد. انتخاب دوم من قطعاً اتریوم است.
دوج کوین (DOGE)
در مقاله سال ۲۰۲۱ درباره دوج کوین نوشتم: «دوج کوین از سال گذشته تا اکنون بیش از ۱,۵۰۰ درصد رشد داشته است که عاملی جز حواشی مربوط به حمایت ایلان ماسک و حمایت قوی از آن در شبکه‌های اجتماعی ندارد. قطعاً دوج کوین یک ارز دیجیتال جذاب است، اما من نمی‌توانستم در مقاله‌ام ارزی را برای سرمایه‌گذاری بلندمدت معرفی کنم که توسعه چندانی روی آن انجام نمی‌شود و برنامه‌ای برای آینده ندارد.»
اشتباه کردم. آدم‌ها اشتباه می‌کنند و اشتباه خودم را می‌‌پذیرم. راستش را بخواهید قدرت «روایت» را در اقتصاد دست‌کم گرفتم. دوج کوین در میان هزاران ارز دیجیتال کوچک و بزرگ، انتخاب سوم من است. چرا؟ در مقاله «چرا و چگونه دوج کوین محبوب شد؟» توضیح دادیم؛ اما به‌طور خلاصه می‌شود این عبارت‌ها را ادا کرد: «پول خودمانی»، «روایت جذاب»، «کاربرد پولی»، «حامیان بزرگ» و «داشتن جامعه‌ای بزرگتر از اتریوم».
به‌تازگی نقشه راه دوج کوین هم منتشر شده است و دیگر یک پروژه بدون برنامه هم نیست.
یونی‌سواپ (UNI)
در مقاله سال ۲۰۲۱، از طبقه «صرافی‌ها»، بایننس کوین را معرفی کردم. همچنان بایننس کوین گزینه جذابی است و پایه‌های امپراتوری بایننس هنوز سست نشده است. در همان مقاله هم گفتم که اگر به آینده بایننس به‌عنوان یک اکوسیستم نسبتاً متمرکز امیدوار نیستید، می‌توانید به‌عنوان بزرگترین صرافی غیرمتمرکز یونی‌سواپ را در نظر بگیرید.
ازآنجاکه نمی‌خواستم تعداد ارزهای معرفی‌شده زیاد باشد، در این مقاله یونی‌سواپ را انتخاب کردم. دلیل این انتخاب؟ پیشرفت‌های اتریوم، تداوم توسعه روی یونی‌سواپ مانند پروتکل‌های لایه دوم که باعث کاهش کارمزدها می‌شود و در نهایت داغ‌بودن حوزه دائو که در ادامه مقاله درباره آن می‌خوانید. یونی‌سواپ یکی از بزرگترین پروژه‌های حوزه دائو است.
اگر بخواهیم یک توکن حاکمیتی قدرتمند با مکانیزم ساده و قابل‌فهم معرفی کنیم، توکن UNI گزینه اول بیشتر کارشناسان است. یونی‌سواپ چهارمین ارز دیجیتالی است که انتخاب کرده‌ام.
نیر پروتکل (NEAR)
در بازار نزولیِ اواخر ۲۰۲۱، نیر پروتکل بزرگترین ارزهای دیجیتالی بود که خلاف جهت رودخانه حرکت می‌کرد و پشت سرهم رکورد می‌زد.
به‌بیان ساده، پروتکل نیر یک پلتفرم برای اجرای اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز است. اگر بخواهیم ساده‌تر بگوییم، نیر پروتکل رقیب اتریوم است. شبکه سریع و یکپارچه نیر باعث شده است از سال گذشته تاکنون اکوسیستم این پلتفرم بیش از چهار برابر رشد کند. با توجه به بازار هدف گسترده برای پلتفرم‌های قرارداد هوشمند، نیر پروتکل می‌تواند گزینه خوبی برای سرمایه‌گذاری باشد.
در زمان نگارش این بخش از مقاله، (۵ ژانویه ۲۰۲۱) نیر پروتکل یکبار دیگر به بالاترین قیمت تاریخ خود رسیده است. کاش می‌توانستم مقاله را زودتر منتشر کنم تا از این جهش هم بهره می‌بردید. با این حال، نظر شخصی من این است که هنوز جای رشد خیلی زیادی وجود دارد.
دیسنترالند (MANA)
دیسنترالند سال گذشته برنده اصلی فهرست ما بود. امسال هم به آن امید دارم؛ البته نه مثل سال قبل.
شاید امسال دیگر خبری از رشد ۱,۰۰۰ درصدی نباشد؛ اما با توجه به داغ‌بودن تب متاورس و پیشرفت‌های احتمالی در آینده، ضرر ندارد کمی از توکن‌های متاورس مانند «مانا» داشته باشیم.
برگ برنده دیسنترالند در سال جاری میلادی، نقشه راه و قراردادهایی است که امضا کرده است و در سال ۲۰۲۲ احتمالاً خبرهای زیادی از این پلتفرم خواهیم شنید.
استکس (STX)
در مقاله سال ۲۰۲۰ هم استکس را معرفی کردم. آن زمان نامش بلاک‌استکس (Blockstacks) بود و قیمتش هم فقط ۰.۰۰۸ دلارِ ناقابل.
علاقه خاصی به استکس دارم و از مدت‌ها پیش به‌قول معروف «هودلر» آن بوده‌ام. استکس ایده «اینترنت غیرمتمرکز روی بیت کوین» را پیش می‌برد. استکس را مانند اتریوم را در نظر بگیرید که برای حفظ امنیت خود به بلاک چین بیت کوین متصل است.
به‌نظرم به‌عنوان یک پلتفرم با انبوهی برنامه غیرمتمرکز و تعداد زیادی حامی مشهور، هنوز جای رشد زیادی برای آن وجود دارد. مونیب‌علی، بنیان‌گذار این پروژه، به‌خوبی شناخته شده است و با توجه به اتصال پروژه به شبکه بیت کوین، از سمت جامعه و توسعه‌دهندگان بیت کوین حمایت می‌شود.
چیلیز (CHZ)
نتوانستم به پیشرفت‌های چیلیز بی‌توجه باشم؛ هر ماه تیم‌ها و لیگ‌های جدید!
چیلیز بستری برای عرضه توکن‌های هواداری است. این پلتفرم تمرکز خود را روی ورزش (به‌خصوص فوتبال) گذاشته است؛ اما روی کاغذ می‌تواند برای هر جامعه‌ای توکن بسازد. اعضای یک جامعه (به‌عنوان مثال تیم فوتبال) با داشتن توکن می‌توانند با تیم خود ارتباط بگیرند و حتی در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت داشته باشند.
باشگاه‌های بزرگی مانند بارسلونا، پاری‌سن‌ژرمن و یوونتوس توکن‌های خود را روی این پلتفرم عرضه کرده‌اند و به‌طور مداوم تیم‌ها و لیگ‌های بیشتری با عرضه توکن وارد اکوسیستم چیلیز می‌شوند. این پلتفرم حتی به‌سراغ سایر ورزش‌ها هم رفته است که ازجمله آنها می‌شود به لیگ فوتبال آمریکایی ایالات‌متحده یا همان NFL اشاره کرد. شاید خیلی سطحی به‌نظر برسد؛ اما خیلی از تحلیل‌گران جام جهانی ۲۰۲۲ قطر را فرصت خوبی برای چیلیز می‌دانند. انتخاب چیلیز برای سرمایه‌گذاری غیرمنطقی نیست.
اراگون (ANT)
اراگون از قدیمی‌های بازار ارزهای دیجیتال است. پس از زمستان ارزهای دیجیتال (از ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰)، مدت‌ها در کف قیمت بود و خیلی از تحلیل‌گران مانند صدها توکن دیگر که نابود شدند، انتظار مرگش را می‌کشیدند؛ تا اینکه با فراهم‌شدن زیرساخت‌ها، فضای دائو یا همان «سازمان خودگردان غیرمتمرکز» دوباره رونق گرفت و اراگون را نجات داد.
اراگون ابزارهایی برای ایجاد دائو ارائه می‌دهد؛ حوزه‌ای که در سال ۲۰۲۲ ترند است و ممکن است دارندگان این توکن همان بیل‌فروش‌هایی باشند که با فروش بیل به جویندگان طلا (دائو) ثروتمند می‌شوند.
بیش از ۸۰درصد از توکن‌های سال ۲۰۱۷ اکنون با مرگ دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ اما برخی از آنها توانستند با به‌روزرسانی فعالیت‌های خود زنده بمانند؛ اراگون یکی از این پروژه‌هاست.
ساورین (SOV)
در مقاله سال ۲۰۲۱ گفتم حوزه دیفای را دنبال کنید؛ امسال هم می‌گویم و سال‌های بعد هم خواهم گفت. کم‌کم باید با بانک‌ها خداحافظی کنیم.
ساورین هم یک پروژه دیفای است؛ اما یک ویژگی جالب دارد: روی بیت کوین ساخته شده است. طبق تخمین‌ها، بیش از ۷۰درصد پلتفرم‌های دیفای روی اتریوم کار می‌کنند و از این نظر اتریوم واقعاً رقیبی ندارد. با این حال، بحث جدیدی در بین بیت کوینرهای بزرگ و شناخته‌شده شکل گرفته است: دیفای روی بیت کوین. آنها معتقدند پلتفرم‌های مختلف می‌توانند پروژه‌های دیفای را به‌طور غیرمستقیم روی شبکه بیت کوین بسازند و امنیت پلتفرم خود را به امنیت شبکه بیت کوین گره بزنند. ساورین یکی از برترین پروژه‌های دیفای روی بیت کوین است. کاربران می‌توانند با ساورین، با وثیقه‌گذاشتن بیت کوین یا توکن‌های ساورین، به‌صورت غیرمتمرکز وام دریافت کنند یا توکن مبادله کنند.
با توجه به کوچک‌بودن بازار دیفای بیت کوین و پتانسیل بالایی که این حوزه دارد، توکن ساورین (SOV) انتخاب نهم من است.
رریبل (RARI)
درحالی‌که اوپن‌سی (Opensea) در بازار NFTها یکه‌تازی می‌کند، کمتر کسی به رریبل، دومین بازار بزرگ توکن‌های غیرمثلی، توجه دارد.
در بازار NFTها، همچنان رقیبی برای اوپن‌سی دیده نمی‌شود؛ پلتفرمی که هنوز توکن هم ندارد و هزاران نفر به‌امید ایردراپ آن نشسته‌اند. با این حال، رریبل که پس از اوپن‌سی برترین بازار NFTهاست، پتانسیل زیادی دارد که بتواند فاصله خود را هرچند خیلی کم با اوپن‌سی کاهش دهد. همان «خیلی کم» می‌تواند چند میلیارد دلار ارزش به این پلتفرم اضافه کند.
این پروژه توکن هم دارد و اتفاقاً در اکوسیستم هم به‌خوبی جا افتاده است. به‌عقیده بیشتر تحلیل‌گران، ارزش رریبل بسیار بالاتر از قیمتی است که معامله می‌شود.
امسال هم مانند سال گذشته، چند توکن پرریسک را معرفی می‌کنم که ممکن است پتانسیل زیادی برای رشد داشته باشند؛ اما با توجه به خطرات پیرامونشان، منطقی نیست که مبلغ زیادی روی آنها سرمایه‌گذاری شود.
من جای شما باشم، اگر بخواهم روی این توکن‌ها سرمایه‌گذاری کنم، مبلغ ناچیزی سرمایه‌گذاری می‌کنم. همچنین، همان طور که در ابتدای مقاله گفتم، دوباره تأکید می‌کنم این پیشنهاد سرمایه‌گذاری نیست و لازم است خودتان هر ارز دیجیتال را به‌طور دقیق بررسی کنید.
تون کوین (Toncoin)
اگر ارز دیجیتال تلگرام (گرام) به‌علت مشکلات حقوقی، متوقف نمی‌شد، شاید اکنون در حال رقابت با اتریوم بود. تون کوین همان کد ارز دیجیتال تلگرام است که دو نفر از توسعه‌دهندگان آن قصد دارند بدون نام تلگرام ادامه‌اش دهند. تلگرام هم با تبلیغات گسترده در کانال‌ها، به‌طور غیرمستقیم از آن حمایت کرده است. همچنین، مدیرعامل تلگرام در کانال تلگرامی خود برای این پروژه آرزوی موفقیت کرده است.
فرکس شیر (Frax Share)
فرکس نوآوری جالبی در عرضه استیبل کوین‌ها ارائه کرده است. هرچند رقابت سختی در پیش دارد؛ اما حامیان قدرتی را جمع‌آوری کرده است. دو توکن دارد: Frax که استیل کوین است و قیمت ثابتی دارد و Frax share که توکن حاکمیتی این پلتفرم است و حکم سهام را دارد و نسبت به ارزش پلتفرم بالا و پایین می‌شود؛ اگر سرمایه‌گذاری می‌کنید، توکن دوم را باید بخرید.
این (In)
«این» توکن بومی پلتفرم اینویکتوس‌دائو (Invictusdao) است. این پلتفرم با مکانیزم خاص خود که در چند خط قابل‌توضیح نیست، رقم بالایی جذب سرمایه کرده است. اقتصاد درون این پلتفرم به‌نظرم خیلی جذاب است.
سال ۲۰۲۱ حوزه NFT را به‌عنوان ترند سال معرفی کردم و واقعاً هم سال گذشته را می‌شود «سال NFTها» دانست. امسال هم NFTها حرف‌های زیادی برای گفتن دارند؛ اما اگر بخواهم حرف جدیدی بزنم، ترندهای امسال عبارت‌اند از: دائو، وب۳ و پروتکل‌های لایه دوم اتریوم.
دائو
درباره دائو در مقاله «دائو چیست» بخوانید. به‌بیان ساده، دائوها آمده‌اند که فرایندها را غیرمتمرکزتر کنند. احتمالاً در سال ۲۰۲۲ از آنها زیاد خواهیم شنید. از این لینک می‌توانید توکن‌های حوزه دائو را مشاهده کنید.
وب۳
وب۳ چیز جدیدی نیست؛ اما استفاده از واژه آن زیاد شده است. به‌طور کلی هر پلتفرم غیرمتمرکزی که در آن همه بتوانند مشارکت کنند، شامل وب۳ می‌شود که حوزه دیفای و NFT را دربر می‌گیرد. با این حال، وب‌سایت کوین مارکت کپ، نوع خاص‌تری از پلتفرم‌ها را به‌عنوان پلتفرم‌های وب۳ در نظر گرفته است که از این لینک می‌توانید آنها را مشاهده کنید.
پروتکل‌های لایه دوم اتریوم
پروتکل‌های لایه دوم اتریوم (Layer ۲ Protocols) که آمده‌اند مشکل کارمزدهای اتریوم را حل کنند، به‌سرعت در حال توسعه هستند و بیشتر آنها احتمالاً در سال ۲۰۲۲ توکن‌های خود را عرضه می‌کنند. مهم‌ترین‌شان عبارت‌اند از:
آربیتریوم (Arbitrum)
آپتیمیزم (Optimism)
زی‌کی‌سینک (Zk-sync)
استارک‌ویر (Starkware)
لوپرینگ (Loopring)
جمع‌بندی
در این مقاله، ارزهای دیجیتالی را معرفی کردم که از نظرم برای سرمایه‌گذاری بلندمدت در سال ۲۰۲۲ بهترین گزینه‌های موجود هستند. قطعاً ارزهای دیجیتال زیادی مانند بایننس کوین، سولانا، پولکادات، کاردانو، اولنچ، ترا و … می‌توانستند در فهرست من وجود داشته باشند؛ اما تمایل نداشتم که از ده‌ها ارز دیجیتال نام ببرم یا اینکه مقاله را تنها با ارزهای بالای جدول پر کنم.
مانند دفعات قبل، دوباره تأکید می‌کنم که تمام مطالب این مقاله صرفاً نظر شخصی خودم هستند و هیچ مسئولیتی در قبال ضرر و زیان شما ندارم. قطعاً این وظیفه هر سرمایه‌گذاری است که قبل از سرمایه‌گذاری خودش تحقیقات کامل را انجام دهد و شرایط را بسنجد.
همچنین، مانند سال‌های گذشته به گفتن این حقیقت اصرار دارم که وضعیت کلی بازار در سود و زیان شما نقش اساسی دارد و می‌تواند تمام انتخاب‌های شما را تحت‌تأثیر قرار دهد. به‌عنوان مثال، این را در نظر داشته باشید که بازار ممکن است دو سال یا بیشتر وارد رکود شود.
بنابراین، همیشه با مقدار پولی سرمایه‌گذاری کنید که اگر تمام آن هم از بین رفت، خللی در زندگی شما ایجاد نشود. شاید گفتن دوباره این تجربه ضرر نداشته باشد که طبق قاعده کلی بازار، اگر با دید بلندمدت سرمایه‌گذاری کنید، ریسک شما کاهش خواهد یافت؛ چراکه تاریخچه بازار ارزهای دیجیتال نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران بلندمدت برنده میدان هستند؛ به شرطی که روی پروژه‌های درستی سرمایه‌گذاری شود.
منبع: ارز دیجیتال
